>
Група компаній "Нафтогаз" здійснила оплату відсотків та винагороди, узгоджених за реструктуризацію єврооблігацій, випущених через Kondor Finance. Йдеться про облігації на суму 600 млн євро з терміном погашення 19 липня 2026 року та облігації на 500 млн доларів США з терміном погашення 8 листопада 2028 року, які тепер будуть погашені до 15 січня 2032 року та до 15 січня 2033 року відповідно.
Згідно з інформацією, наданою у біржовому повідомленні в п’ятницю, після капіталізації решти відсотків, оновлена основна сума непогашених єврооблігацій з погашенням у 2026 році тепер становить 704 млн 482,162 тис. євро, а для єврооблігацій з погашенням у 2028 році – 592 млн 331,970 тис. доларів США.
За даними Штутгартської фондової біржі, на даний момент єврооблігації з погашенням у 2026 році котируються за 89,9% від номінальної вартості, тоді як на початку червня, до оголошення про досягнення згоди щодо реструктуризації з ad hoc комітетом, цей показник становив 83,1%. Щодо єврооблігацій з погашенням у 2028 році, то на Франкфуртській фондовій біржі їхня ціна становить 87,0% від номіналу, порівняно з 79,9% на початку червня.
Як раніше повідомлялося, відповідно до умов реструктуризації, 80% нарахованих, але не сплачених до моменту здійснення транзакції відсотків за євробондами-2026 підлягали погашенню грошовими коштами. Решта 20% відсотків, а також 100% нарахованих відсотків за євробондами-2028, були капіталізовані.
Винагорода за згоду на реструктуризацію для власників єврооблігацій-2026 становила 1% від номінальної вартості, для власників єврооблігацій-2028 – 0,5%. Крім того, ad hoc комітет, який представляв інтереси власників приблизно 40% облігацій, отримав додатково 0,25%.
Кворум на зборах щодо євробондів-2026 становив 97,02% від загальної кількості облігацій, при цьому 99,43% голосів були подані на підтримку. Для євробондів-2028 відповідні показники склали 94,67% та 99,7%.
Нові єврооблігації 2032 року випуску в євро передбачають поступокове погашення за таким графіком: 6% (41,678 млн євро) – 15 січня 2027 року, 7,5% (52,098 млн євро) – 15 липня 2027 року, а надалі рівними піврічними платежами, починаючи з 15 липня 2029 року.
Для єврооблігацій 2033 року випуску в доларах США графік амортизації є іншим: по 17,5% з 15 липня 2030 року по 15 січня 2032 року, і по 15% 15 липня 2032 року та 15 січня 2033 року.
Купонна ставка як для єврооблігацій-2026, яка становила 7,125%, так і для єврооблігацій-2028, яка дорівнювала 7,625%, була збільшена до 8,95% річних.
Водночас, протягом перших трьох купонних виплат “Нафтогаз” матиме можливість сплатити грошима 6% відсотків, а решту 2,95% покрити за рахунок додаткового випуску облігацій. Під час четвертої виплати, 15 липня 2028 року, це співвідношення зміниться на 6,5% та 2,45% відповідно, після чого всі купонні виплати доведеться здійснювати грошовими коштами.
Згідно з пропозицією, умови ковенантів для обох випусків єврооблігацій залишаються незмінними. Однак, були зроблені певні поступки, що дозволять “Нафтогазу” залучати кредити від міжнародних фінансових установ та державних банків.
Серед нових умов також встановлено заборону на виплату дивідендів до моменту повного погашення єврооблігацій, за винятком випадків, коли компанія зобов’язана це зробити відповідно до чинного законодавства України.
Крім того, “Нафтогаз” повинен підтримувати рейтинг щонайменше від одного рейтингового агентства протягом усього періоду до погашення євробондів. Компанія також повинна розглянути можливість спрямування на погашення євробондів коштів, присуджених за арбітражним рішенням у спорі проти Російської Федерації.
Фінансовим консультантом для налагодження взаємодії з власниками облігацій та розробки пропозиції НАК було обрано Rothschild & Co.