Брокер Exante був один із небагатьох міжнародних посередників, що працював з українцями після 2014 року, надаючи можливість інвестувати у закордонні активи. Чому компанія потрапила до санкційного списку, скільки обслуговувала українських клієнтів та що буде з їх коштами та активами?
Forbes Ukraine випустив новий номер журналу. Придбати його з безкоштовною доставкою можна за цим посиланням. У журналі: список 250 малих і середніх компаній, лідерство генерала Залужного, падіння мільярдера Жеваго, детальна історія Dnipo-M та загалом майже два десятки текстів.
Пʼятого липня президент Володимир Зеленський ввів у дію черговий пакет санкцій РНБО, який здебільшого стосувався компаній повʼязаних з партнерами по російський «Альфа Груп». Виняток став несподіванкою для багатьох українських інвесторів у зарубіжні активи – під санкції потрапив популярний брокер Exante.
Компанія також має російське походження, але санкції проти Exante також повʼязані з кейсом «Альфи», розповіли два співрозмовники Forbes у фінансових держструктурах. Йдеться, зокрема, про те, що брокер проводив операції з цінними паперами материнських структур Альфа-Банку Україна (зараз Сенс Банк).
Санкції проти Exante можуть торкнутися десятків тисяч українських інвесторів, які вкладали кошти у акції світових компаній та інші активи на міжнародних фондових ринках. Після 2014 року компанія була одним з небагатьох брокерів, що працював з громадянами України.
Чому вона потрапила під санкції та що буде з активами клієнтів Exante?
Як брокер з російським корінням потрапив до санкційного списку з «Альфа-Груп»
До санкційного списку потрапила лише кіпрська компанія Exante — EXT Ltd, уточнив Гороховський. Окрім кіпрського представництва, в структурі Exante є мальтійська, гонконгська та прибалтійські компанії, вони не були заблоковані РНБО.
Кіпрська юрособа Exante потрапила у санкційний список разом із 17 іншими компаніями, що повʼязані з бенефіціарами Сенс Банку – Михайла Фрідмана, Петра Авена та партнерів. Зокрема в списку ABH Holdings SA і ABH Ukraine Limited, «Альфа Страхування», «Альфа Кепітал Холдінгз Лімітед» та інші.
Exante заснована у 2011-му трьома російськими трейдерами Олексієм Кирієнко, Анатолієм Князєвим та Володимирм Масляковим. Чому їхня компанія у одному списку з юрособами «Альфа-Груп»?
За інформацією співрозмовника Forbes в одній із держструктур, представник якої входить до складу РНБО, санкції проти Exante повʼязані з трьома підставами. Співрозмовник попросив не називати його імені у цій статті, а також не вказувати назву своєї установи через високу юридичну сенситивність цієї інформації.
Перша підстава – РНБО вважає, що Exante повʼязана з Петром Авеном через спільні проєкти засновників. Співрозмовник з однієї із держструктур, що вказує на це, не надав підтверджень своїм словам. Відкритої інформації про такі звʼязки немає.
Друге – Exante була брокером за операціями з цінними паперами кіпрських компаній Альфа-Груп. Зокрема йдеться про деякі транзакції з акціями незадовго до війни. Також Exante виступала тримачем облігацій спеціально створеної кіпрської фінкомпанії під гарантії ABH Ukraine Limited, власника 42,4% акцій українського Сенс Банку. Це на правах анонімності (він не є уповноваженим офіційно розкривати цю інформацію) підтвердив Forbes і один з українських інвестиційних банкірів.
Банк продавав їх найзаможнішим клієнтам після кризи 2014–2015 років як альтернативу класичному депозиту. Ризики та відсутність гарантій компенсовувалися високою ставкою, яка у деякі моменти сягала 9–12% річних у валюті, а також можливістю інвестувати з-за кордону. Сума зобовʼязань – близько $400 млн.
Третє – розслідування американського фінрерулятора SEC стосовно Exante. Компанія дійсно у фокусі уваги SEC ще з середини 2010-х через операції деяких клієнтів брокера. Співрозмовник в українських держструктурах стверджує, що близько 40% клієнтської бази Exante – росіяни.
Що буде з активами клієнтів Exante
Одразу ж після новин про черговий пакет санкцій користувачі інвестиційного додатку monobank mono invest отримали екстрене повідомлення з пропозицією до 22:30 закрити позиції у цінних паперах придбаних через Exante та отримати гроші на картку. Залишки на рахунках (гроші та папери) були у 7000 клієнтів на суму $5,5 млн, повідомив Forbes Гороховський. 228 з них відмовились продавати активи, уточнив він. Доступ до акцій та коштів на таких рахунках буде можливий лише після зняття санкцій РНБО, які введені на десять років.
Mono співпрацював з Exante за субброкерською схемою з кінця січня 2022-го. З початком повномасштабної війни вносити кошти та купувати акції заборонили, але залишки коштів клієнтів, як і цінні папери, були на рахунках.
«Ми зазвичай попереджали наших клієнтів про те, що Exante повʼязана з росіянами і цей брокер має більші ризики ніж конкурент Interactive Brokers», – говорить партнерка компанії iPlan.ua Олександра Грудзевич.
Попри це послуги Exante користувалися значною популярністю. Компанія навіть була лідером в Україні для рахунків юридичних осіб, говорить директор з інвестицій Capital Times Артем Щербина.
Порахувати точну кількість українських клієнтів кіпрської Exante неможливо. З Exante окрім monobank співпрацювали ще кілька українських банків та українських інвестиційних компаній, зокрема, ІК «Універ», HUGʼS та інші. За приблизною оцінкою співрозмовника Forbes у Нацкомісії з цінних паперів по 70 000 користувачів. Керівник українського офісу Exante Володимир Позний не відповів на дзвінки репортера Forbes.
«Мова може йти про десятки мільйонів доларів клієнтських грошей у незрозумілому статусі», — каже заступник голови Ради ПАРД Олександр Куліков.
Попри те, що сканкції накладені лише на кіпрську юрсобу Exante інвесткомпанія «Універ», що співпрацює з мальтійським брокером, теж запропонувала клієнтам закрити позиції. «Ми розуміємо повʼязаність, тому рекомендуємо вивести кошти», — пояснює президент «Універ» Тарас Козак.
Санкції унеможливлюють будь-яку активність українських юросіб рамках кіпрського брокера Exante, додає Щербина з Capital Times. Відтак клієнтам Exante, особливо тим, хто заводив гроші через банки, доведеться стикнутися з труднощами від додаткових комісій до пошуку іншого брокера чи іноземного банку. «Слід враховувати, що Exante може поставити комісію від 5% до 15% на операції з виведення активів до інших брокерів», — попереджає Щербина.
Також під питанням чи погодяться українські банки приймати кошти, що надійшли з рахунку підсанкційної компанії, зазначає Грудзевич із iPlan.ua. Проблеми можуть виникнути і з пошуком нового інвестиційного брокера, додає вона. Тепер рахунки українцям відкриває лише американський Interactive Brokers, проте і ця компанія не обслуговує осіб, що народились в Луганській, Донецькій областях та Криму. У травні 2023 року європейський брокер Saxo Bank взагалі раптово припинив обслуговування клієнтів в Україні.
Щербина з Capital Times порівнює ефект від санкцій проти Exante із забороною використання російського ПЗ на українських біржах в 2015-му. «Тоді, це відкотило розвиток ринку на десять років назад», – говорить він.
Опитані інвестконсультанти погоджуються з тим, що під час війни санкції проти російських структур є зрозумілими. Але всі говорять: влада мала б попіклуватись про українців, що інвестували через Exante та знайти юридичне рішення для повернення грошей в Україну.
